香港上海大酒店有限公司發行首筆160億日圓私募武士債券 以提升財務靈活性及拓展融資渠道
2025年6月11日
(左至右)黃蔚嵐 (三井住友銀行香港分行營業第二部經理); 何柏年 (三井住友銀行香港分行營業第二部高級副總裁及課長); 趙力 (常務董事，日興證券（香港）有限公司 亞太區（除日本外）債務資本市場部主管); 楊佩芬 (三井住友銀行香港分行營業第二部副總經理); 梁文聰 (三井住友銀行香港分行企業銀行總經理); 服部 博則 (三井住友金融集團亞太區副主管，日興證券執行役員，日興證券（香港）有限公司總裁（社長）; 文思穎 (香港上海大酒店庫務高級經理) ; Keith Robertson（香港上海大酒店財務總裁）; 胡偉成 （香港上海大酒店行政總裁）; 馮子龍 (香港上海大酒店企業財務及投資者關係總經理); 陳俊匡 (瑞穗銀行企業銀行部(香港) 董事總經理); 翁懿德 (瑞穗證券亞洲有限公司債券資本市場部 董事);連嘉俊 (瑞穗銀行亞太企業銀行部 執行董事); 莊穎欣 (瑞穗銀行企業銀行部(香港) 執行董事); 蔡德安 (瑞穗證券亞洲有限公司債券資本市場部 經理); 劉幸兒 (瑞穗銀行企業銀行部(香港) 副總裁)
2025年6月11日
(左至右) 趙力先生（常務董事，日興證券（香港）有限公司亞太區（除日本外）債務資本市場部主管）; Keith Robertson先生（香港上海大酒店財務總裁）; 胡偉成先生 （香港上海大酒店行政總裁）; 服部博則先生（三井住友金融集團亞太區副主管，日興證券執行役員，日興證券（香港）有限公司總裁（社長））;梁文聰先生（三井住友銀行香港分行企業銀行總經理）楊佩芬女士（三井住友銀行香港分行營業第二部副總經理）
2025年6月11日
(左至右) 劉幸兒先生 （瑞穗銀行企業銀行部(香港)副總裁）; 連嘉俊先生（ 瑞穗銀行亞太企業銀行部執行董事）; 陳俊匡先生(瑞穗銀行企業銀行部(香港) 董事總經理); Keith Robertson先生(香港上海大酒店財務總裁) ; 胡偉成先生(香港上海大酒店行政總裁) ; 莊穎欣女士(瑞穗銀行企業銀行部(香港) 執行董事) ; 翁懿德女士 (瑞穗證券亞洲有限公司債券資本市場部 董事) ; 蔡德安先生(瑞穗證券亞洲有限公司債券資本市場部經理)
2025年6月11日
THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED
香港上海大酒店有限公司
致：各金融 / 財經/ 地產/ 旅遊版編輯
即時發布 2025年6月11日
香港上海大酒店有限公司發行首筆160億日圓私募武士債券
以提升財務靈活性及拓展融資渠道
香港，2025年6月11日 - 香港上海大酒店有限公司（香港上海大酒店）欣然宣布，已於2025年6月6日成功發行首筆私募武士債券 (Private Samurai Bonds)。是次發行金額為160億日圓（約1.12億美元），並同時獲得日本信用評級機構日本格付研究所（JCR）和格付投資情報株式會社（R&I）授予A評級。該交易由瑞穗證券及SMBC日興證券共同安排，發行人為 東京半島酒店金融服務有限公司（Peninsula Tokyo Finance Services Limited），並由香港上海大酒店全額擔保。
本次債券發行所得資金將用於為東京半島酒店的營運進行再融資、資本支出及一般營運資金用途。此舉亦有助吸引日本債券市場的長期機構投資者參與，為香港上海大酒店拓展其融資渠道。
儘管近期因全球宏觀經濟不穩定而出現市場波動，香港上海大酒店仍成功吸引投資者的濃厚興趣，並提供最長達六年的債券，顯示本公司在優化債務期限結構方面的有效融資策略。
香港上海大酒店行政總裁胡偉成先生表示：「是次債券成功發行，反映投資者對我們長遠策略及財務實力的信心。這亦進一步提升我們的財務靈活性，讓我們能持續投資未來業務發展。」
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
有關香港上海大酒店有限公司（股份代 號：45）
香港上海大酒店有限公司於1866年註冊成立，為香港聯合交易所上市公司。香港上海大酒店乃一間集團的控股公司，集團持有、發展並管理位於亞洲、歐洲及美國主要地點的豪華酒店、商用及住宅物業，並提供旅遊及休閒、零售及其他服務。半島酒店集團由香港半島酒店、上海半島酒店、王府半島酒店、東京半島酒店、倫敦半島酒店、巴黎半島酒店、伊斯坦堡半島酒店、紐約半島酒店、芝加哥半島酒店、比華利山半島酒店、曼谷半島酒店及馬尼拉半島酒店組合而成。集團旗下物業包括香港的淺水灣綜合項目、山頂凌霄閣及聖約翰大廈、越南胡志明市的The Landmark及法國巴黎的21 avenue Kléber。集團旗下的山頂纜車，零售及其他業務，包括香港山頂纜車、加州喀麥爾鶉園高爾夫球會、香港的半島會所管理及顧問服務、半島商品及大班洗衣。
有關新聞稿之詳情，請聯絡：
香港上海大酒店有限公司
網站：www.hshgroup.com www.peninsula.com
- 完 -